Bitrix CRM 中如何实现这一点？
Posted: Mon Jan 27, 2025 5:50 am
有一个所谓的CRM工作区。它包含以下功能：
线索。在这种情况下，潜在客户是潜在客户，即该潜在客户反映了尚未成为您的买家但已经对您的公司表现出一定兴趣并向您留下了他的联系信息的人的联系方式。潜在客户是通过登陆页面、广告、在线商店和电话收集的。
联系人和公司。已接受的生成线索可以自动转换为联系人和/或公司。
潜在的交易。还可以根据潜在客户在系统中创建或使 印度赌博数据 用特定联系人或公司手动创建。
创建任何这些形式（领导、联系人、公司）并不困难。但它也有自己的特点 - 这些是您可以创建的附加字段，用于记录地址、附加电话号码和任何其他数据。创建附加字段时，除了数据类型（字符串、数字、日期等）外，还需要选择与CRM无关的品质：
链接到信息部分。块。
链接到信息块元素。
用户通常不明白这是什么，而且这些绑定实际上不需要在 CRM 中工作。但有必要选择这些参数，因为您不仅使用 CRM 系统，而且使用大型 Bitrix 24 门户。重要的是要记住（我已经在上面写过这一点）：与 Bitrix 24 相关但不是的所有内容。 Bitrix CRM 所需的，仍然可见。那些。该界面不仅与 CRM 相关，还与大型门户相关，因此总是超载。创建线索的形式以及后续的转换简单直观，但空间使用不节约，界面看起来不平衡。从外部看，潜在客户、联系人和公司表单非常简单直观。而且，它们看起来相同。
线索。在这种情况下，潜在客户是潜在客户，即该潜在客户反映了尚未成为您的买家但已经对您的公司表现出一定兴趣并向您留下了他的联系信息的人的联系方式。潜在客户是通过登陆页面、广告、在线商店和电话收集的。
联系人和公司。已接受的生成线索可以自动转换为联系人和/或公司。
潜在的交易。还可以根据潜在客户在系统中创建或使 印度赌博数据 用特定联系人或公司手动创建。
创建任何这些形式（领导、联系人、公司）并不困难。但它也有自己的特点 - 这些是您可以创建的附加字段，用于记录地址、附加电话号码和任何其他数据。创建附加字段时，除了数据类型（字符串、数字、日期等）外，还需要选择与CRM无关的品质：
链接到信息部分。块。
链接到信息块元素。
用户通常不明白这是什么，而且这些绑定实际上不需要在 CRM 中工作。但有必要选择这些参数，因为您不仅使用 CRM 系统，而且使用大型 Bitrix 24 门户。重要的是要记住（我已经在上面写过这一点）：与 Bitrix 24 相关但不是的所有内容。 Bitrix CRM 所需的，仍然可见。那些。该界面不仅与 CRM 相关，还与大型门户相关，因此总是超载。创建线索的形式以及后续的转换简单直观，但空间使用不节约，界面看起来不平衡。从外部看，潜在客户、联系人和公司表单非常简单直观。而且，它们看起来相同。