Email Dataset

Vtiger Google Sheets 集成的最好部分是您只需单击一下即可将所有列表视图数据从 CRM 导出到 Google Sheets。如果您想向经理展示保险单数据，您可以按如下方式从 Vtiger CRM 传输数据：



创建新工作表并导出数据
Vtiger CRM 为您提供从不同 CRM 模块创建电子表格的选项，如 Vtiger 联系人、潜在客户、组织、采购订单、销售订单等。您可以避免登录 Google Sheets 应用程序，这样就可以省去在屏幕之间切换来完成数据传输的麻烦。

如果您想导出与客户在 2022 年 11 月购买的保险单相关的数据，您可以从 CRM 本身创建一个新的工作表。此外，您可以通过选择 Vtiger CRM 中可用的记录来导出数据。

将数据添加到现有电子表格
如果您不小心遗漏了一些客户数据，您可以通过选择“ LinkedIn 数据 将数据添加到现有电子表格”来导出它。

如果您正在创建新的电子表格或使用现有的电子表格，则可以从当前页面导出记录，或者只能传输最多一千条记录的数据。

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优点
Vtiger Google Sheets 集成可帮助您以最少的人工干预简化数据传输。通过将 Google Sheets 与 Vtiger CRM 集成，您可以：

以多种格式记录数据：电子表格和列表视图：您可以在 CRM 表单和 Google 电子表格中以多种格式轻松获取数据。如果您想与您的团队讨论，您可以直接从 Vtiger CRM 快速导出您想要的数据。

从各种 CRM 模块导出数据：如前所述，如果您想导出数据来检查哪些保险单的费率最高，您可以前往 Vtiger 销售订单并传输数据。另一方面，如果您只想要客户信息，您可以从联系人、潜在客户或组织模块中导出它。

传输大量数据： Google Sheets 与 Vtiger CRM 的集成使您可以在几分之一秒内传输数千条记录。您可以避免在表格中逐一输入数据，从而节省宝贵的时间。

实现实时协作：当数据仅存储在 CRM 表单中时，与不同团队讨论、沟通和协作变得困难。但是通过 Google Sheets 集成，您可以通过添加评论或展示文档来进行有意义的对话。