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您如何組織客戶資料？您有與他們互動的清單、選項卡或記錄嗎？如果您不知道我們在說什麼，在這篇文章中我們將告訴您一個對您有很大幫助的工具。是的，我們將向您展示如何製作客戶目錄。

留在這裡並了解：

客戶目錄類型；

客戶目錄必須包含的資料。

我們開始吧？

如何製作客戶目錄？
客戶目錄是一個文檔，可讓您追蹤您的客戶組合以及與您的產品或服務相關的所有互動人員。為什麼學習如何製作客戶目錄很重要？因為您累積的有關消費者行為及其需求的所有資訊在做出某些決策時將非常有價值，例如：

使用什麼銷售策略；

使用什麼銷售管道；

如何在產品和服務上進行創新；

您的客戶喜歡什麼溝通管道；

採取什麼行動來留住客戶。

客戶目錄的類型將根據其是否為自然人而包含不同的資料。也就是說，如果您的業務是 B2B 或 B2C。稍後我們將為您提供客戶目錄的範例！

也就是說，您可以手動建立客戶目錄；例如，使用 Excel 程式；或自動。接下來，了解如何在 Excel 或電子表格程式中製作客戶目錄，我們將立即告訴您哪個是自動化銷售流程的最佳工具。

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在 Excel 中製作客戶目錄的 4 個步驟
1. 輸入您的客戶資訊
首先，您必須決定客戶目錄應包含哪些資料。您整合到目錄中的所有客戶資訊都必須有原因和目的。

如果您從事 B2C 業務，請遵循以下客戶目錄範例：

姓名

姓

地址

地區

電話

電子郵件

您與公司取得聯繫的方式

購買歷史

付款方式（例如信用卡資訊）

如果您從事 B2C 業務，請遵循以下客戶目錄範例：

公司名稱

參考名稱（公司參考人員，例如採購經理）。

姓

部門

地址

地區

電話

電子郵件

購買歷史

付款方式（例如銀行帳戶）

進行收集的法人實體資料。

學習如何在 Excel 中製作客戶目錄的優點是，您可以在表格中格式化文檔，使其看起來像真實的文件。此外，因為該程式允許您輕鬆過濾數據，以實現快速視覺化。

輸入客戶資料後，選擇要轉 印尼 電話號碼 換為表格的儲存格，然後按一下「插入」-「格式化表格」功能表。按一下“接受”。

建立表格後，您可以在 Excel 提供的設計選項之間進行選擇，例如，透過顏色區分列或儲存格。

透過Microsoft 的教學為您的表格選擇一種樣式。

3.格式化數據
既然您知道客戶目錄應包含的數據，您還應該考慮可以根據數據類型設定列格式。當然，您的客戶目錄包含文字和數字。在Excel中，您可以透過點擊「首頁」-「數字格式」或「文字格式」來變更列的格式。

提示：我們建議您按字母順序排列客戶目錄，以便更好地視覺化。為此，請選擇整個表格，然後按一下「從 A 到 Z