Hubspot 和 Pennylane 集成：通过 CRM 管理您的发票
Posted: Sat Dec 21, 2024 6:54 am
是两个功能强大且互补的工具。
一个是会计和财务管理工具，另一个是第一大客户平台，它增加了构建模块：CRM、CMS、营销、销售、客户关系和票务、运营、报告等等！
一旦这两个工具连接在一起，您突然就可以直接从 Hubspot CRM 管理您的发票，而无需离开该工具！
如何设置 Pennylane 和 Hubspot 同步？ Pennylane 提供哪些功能？Pennylane和Hubspot连接是如何建立的？
我们在有关 Hubspot-Pennylane 集成的文章中回答了所有这些问题。
Pennylane 和 Hubspot：成功整合
A. Pennylane：那是什么？
Pennylane 是为企业领导者及其会计师提供的一体化财务 马其顿 whatsapp 号码列表 100k 套餐 管理和会计平台。它针对个体经营者、初创企业、VSE、中小企业及其会计师。
该在线软件 (SaaS) 具有相当清晰且组织良好的界面，为您提供所有实时财务流的完整概览。
通过与大多数银行（包括美国运通）、薪资软件（Silae...）、费用报告、结帐软件甚至电子商务平台的集成，Pennylane 允许您通过集中所有财务流来管理所有会计。购物。
彭尼兰的主要特点：
编辑报价和发票：您可以个性化报价并将其转换为发票，只需点击几下。
发票跟踪：清晰的仪表板，可全面了解每张发票的状态。可以对自动触发的工作流程进行编程，以在 D+5、D+15 等时间内跟进客户并缩短付款期限。大多数时候，付款会使用发票上的唯一代码自动链接到相应的发票。
收款：您可以向客户提供多种付款方式（信用卡、转账、直接借记等）。
购买证明：移动应用程序（IOS 和 Android）允许您拍摄购买证明的照片并将其直接导入到工具中以简化会计处理。通过预先制定的规则，它们甚至会自动放入正确的帐户中。
现金流：可定制的界面，实时显示收入、支出和现金余额，以监控您的预算和现金流。
采购或付款的自动对账
产品和客户目录用于创建或导入您的客户和产品目录
导入条目
像 Hubspot 一样开放 API
手机版（IOS和Android APP）
基本：每月 14 欧元起（不含税）：报价、发票和贷方票据、银行连接、Pennylane 支付卡、供应商付款。
基本功能：每月 24 欧元起（不含税）：订阅管理、客户提醒、收支监控、现金流计划和预算。
高级版：每月 79 欧元起（不含税）：会计数据（资产负债表、损益表、增值税）、个性化支持。
彭尼兰 价格
Hubspot 和 Pennnylane 集成的法语视频演示
B. Hubspot 参与这一切？
如果您正在阅读本文，那是因为您的组织已经拥有 Hubspot 或者您正在考虑实施此 CRM 平台。
不是这样的吗？在这里了解更多
Hubspot 和 Pennylane 的连接非常简单，无需调用开发人员。您甚至可以编辑在 Hubspot（Hub Sales 模块）中制作的报价发票。见下文。
激活 Hubspot CRM（免费版）
如何连接和配置 Pennylane 和 Hubspot？
2.1.建立 Hubspot 和 Pennylane 连接
您必须拥有 HubSpot 和 Pennylane（以及 Essential 计划）的管理员访问权限。
那么就很简单了。但他按照步骤
在 HubSpot 中，转到右上角的 Marketplace，搜索 Pennylane 并单击“安装应用程序”。集成 hubspot oneflow
在 Pennylane 中，转到“设置”图标。
然后单击左侧显示的窗格中的发票传输。
向下滚动到计费软件块，然后单击激活。
右侧有一个百叶窗打开。选择“配置导入”。
您将被重定向到 Billy（Pennylane 合作伙伴集成软件）。接受条款和条件以继续。
单击 Pennylane 徽标以验证您在平台上的身份验证。
现在选择相关公司，以授权将信息从您的 Hubspot 帐户传输到 Pennylane，然后单击“授权”。
回到 Billy，现在单击 Hubspot 徽标。
选择 Hubspot 帐户以连接到 Pennylane，然后单击“连接应用程序”。
稍等片刻，Hubspot 和 Pennylane 之间的集成就会被激活。激活集成后，单击“完成”。登录和实际加入之间可能有 24 小时。
一个是会计和财务管理工具，另一个是第一大客户平台，它增加了构建模块：CRM、CMS、营销、销售、客户关系和票务、运营、报告等等！
一旦这两个工具连接在一起，您突然就可以直接从 Hubspot CRM 管理您的发票，而无需离开该工具！
如何设置 Pennylane 和 Hubspot 同步？ Pennylane 提供哪些功能？Pennylane和Hubspot连接是如何建立的？
我们在有关 Hubspot-Pennylane 集成的文章中回答了所有这些问题。
Pennylane 和 Hubspot：成功整合
A. Pennylane：那是什么？
Pennylane 是为企业领导者及其会计师提供的一体化财务 马其顿 whatsapp 号码列表 100k 套餐 管理和会计平台。它针对个体经营者、初创企业、VSE、中小企业及其会计师。
该在线软件 (SaaS) 具有相当清晰且组织良好的界面，为您提供所有实时财务流的完整概览。
通过与大多数银行（包括美国运通）、薪资软件（Silae...）、费用报告、结帐软件甚至电子商务平台的集成，Pennylane 允许您通过集中所有财务流来管理所有会计。购物。
彭尼兰的主要特点：
编辑报价和发票：您可以个性化报价并将其转换为发票，只需点击几下。
发票跟踪：清晰的仪表板，可全面了解每张发票的状态。可以对自动触发的工作流程进行编程，以在 D+5、D+15 等时间内跟进客户并缩短付款期限。大多数时候，付款会使用发票上的唯一代码自动链接到相应的发票。
收款：您可以向客户提供多种付款方式（信用卡、转账、直接借记等）。
购买证明：移动应用程序（IOS 和 Android）允许您拍摄购买证明的照片并将其直接导入到工具中以简化会计处理。通过预先制定的规则，它们甚至会自动放入正确的帐户中。
现金流：可定制的界面，实时显示收入、支出和现金余额，以监控您的预算和现金流。
采购或付款的自动对账
产品和客户目录用于创建或导入您的客户和产品目录
导入条目
像 Hubspot 一样开放 API
手机版（IOS和Android APP）
基本：每月 14 欧元起（不含税）：报价、发票和贷方票据、银行连接、Pennylane 支付卡、供应商付款。
基本功能：每月 24 欧元起（不含税）：订阅管理、客户提醒、收支监控、现金流计划和预算。
高级版：每月 79 欧元起（不含税）：会计数据（资产负债表、损益表、增值税）、个性化支持。
彭尼兰 价格
Hubspot 和 Pennnylane 集成的法语视频演示
B. Hubspot 参与这一切？
如果您正在阅读本文，那是因为您的组织已经拥有 Hubspot 或者您正在考虑实施此 CRM 平台。
不是这样的吗？在这里了解更多
Hubspot 和 Pennylane 的连接非常简单，无需调用开发人员。您甚至可以编辑在 Hubspot（Hub Sales 模块）中制作的报价发票。见下文。
激活 Hubspot CRM（免费版）
如何连接和配置 Pennylane 和 Hubspot？
2.1.建立 Hubspot 和 Pennylane 连接
您必须拥有 HubSpot 和 Pennylane（以及 Essential 计划）的管理员访问权限。
那么就很简单了。但他按照步骤
在 HubSpot 中，转到右上角的 Marketplace，搜索 Pennylane 并单击“安装应用程序”。集成 hubspot oneflow
在 Pennylane 中，转到“设置”图标。
然后单击左侧显示的窗格中的发票传输。
向下滚动到计费软件块，然后单击激活。
右侧有一个百叶窗打开。选择“配置导入”。
您将被重定向到 Billy（Pennylane 合作伙伴集成软件）。接受条款和条件以继续。
单击 Pennylane 徽标以验证您在平台上的身份验证。
现在选择相关公司，以授权将信息从您的 Hubspot 帐户传输到 Pennylane，然后单击“授权”。
回到 Billy，现在单击 Hubspot 徽标。
选择 Hubspot 帐户以连接到 Pennylane，然后单击“连接应用程序”。
稍等片刻，Hubspot 和 Pennylane 之间的集成就会被激活。激活集成后，单击“完成”。登录和实际加入之间可能有 24 小时。