如何掌握 Salesforce 和客户互动中的潜在客户来源

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nishat153
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Joined: Sat Dec 21, 2024 10:16 am

如何掌握 Salesforce 和客户互动中的潜在客户来源

Post by nishat153 »

了解潜在客户来自哪里对于企业来说是一个至关重要的信息,这就是为什么潜在客户来源字段在 Salesforce 和 Account Engagement(以前称为 Pardot)中如此重要的原因。

然而,当涉及到如何填写此字段时,事情并不总是一帆风顺的,这使得报告成为一项真正的挑战。在这篇博文中,我将讨论以下问题:

追踪正确且一致的潜在 奥地利电报手机号码列表 客户来源的重要性
帐户参与度如何填充“来源”
Salesforce 如何填充“潜在客户来源”
为什么 Account Engagement Source 和 Salesforce Lead Source 之间的现成设置并不理想
我们与客户合作实现潜在客户来源和谐的方法

Image

追踪线索来源的重要性
营销人员经常面临的问题之一是“这个潜在客户从哪里来的?”。

各种线索来源的截图

确信知道答案可以帮助营销人员证明哪些营销举措有效(或无效)。

有几种方法可以在 Account Engagement 和 Salesforce 之间跟踪“来源”:

线索来源
活动
移动式空调系统
需要关注“潜在客户来源”字段,因为:

它关注第一个接触点,即是什么带来了领先。
作为默认字段,它被映射到 Salesforce 联系人和帐户对象。
它在 Sales Cloud 报告和 B2BMA 中非常有用。
帐户参与度如何填充“来源”
“来源”字段是一个文本字段,可以自动或手动填充。当潜在客户首次转化时,会自动填充:

如果 URL 中有一个 UTM 源值,则会使用该值。
如果 AE 可以识别引用 URL(即该人来自 LinkedIn),那么它将被填充为“LinkedIn”。
如果使用 Google Ads,则有几个有价值的选项。
如果以上都不存在,则该字段保持空白。
在以下情况下会发生手动填充:

导入潜在客户并为“来源”设置一个值。
潜在客户记录是手动编辑的。
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