决方案之前，无论如何都必须澄清最重要的基本问题：例如，营销自动化解决方案来自哪个国家或为哪些国家使用，以及有多少人将使用该解决方案，他们是否已经知道相关团队如何了解营销自动化，当前有哪些数据和多少数据以及以何种形式可用，或者例如，当前是否有可以测试各种工具的特定活动或用例。然而，这里列出的问题只是触及表面。
为了做出正确的决定，有必要进行认真的深入研究：还会提出其他重要问题，例如：是否需要角色和权限系统？监控应该是什么样的？如何自动化优化现有工作流程？为了让您在选择营销自动化工具时能够更好地了解哪些问题是最重要的，我们准备了一份清单，其中涵盖了一些最相关的主题。
第 1 步：包含营销自动化要求的清单
最终，哪种工具适合您的公司？这取决于多种因素。决定性因素是现有的系统环境、公司的数字化成熟度、现有和收集的数据（例如来自 CRM 的数据）以及已经建立的客户流程（在此基础上可以启动营销自动化）。
通过我们的清单，您可以初步了解决策过程以及可以问自己的问题。
adesso 清单 - 选择营销自动化的问题
电子邮件营销和数字资产管理：您的营销电子邮件有多复杂？电子邮件 医疗保健电子邮件列表 编辑器是否应该启用 HTML 编辑功能，或者拖放编辑器是否更适合您的日常业务？您是否需要为许多不同的客户端提供预览功能，或者标准的响应式设计就足够了？您希望如何在系统中存储您的数字资产？您是否需要复杂的 DAM 功能（数据资产管理系统）或者结构良好的文件存储就足够了？
营销活动自动化和多渠道功能：您希望如何标准化地使用您的联系人以及应连接哪些渠道？高度复杂、具有众多依赖项的多阶段旅程是您的日常面包吗？或者您是否在可管理的框架内专门控制您的通信？
登陆页面和表单：营销自动化是否应该支持您创建登陆页面和表单，或者登陆页面的创建和优化是否已经在另一个系统中？那么数据收集是否必须集成到那里的营销自动化中？或者，表单托管是否适合您自己的网站？您是否只使用通过营销自动化创建的专用营销活动的登陆页面？
可用性和移动使用：是什么让您的营销部门满意？功能是否胜过设计，或者您是否必须启动整个变更管理计划，以在整个团队中引入高度集成的系统？该系统是否也可以在移动设备上使用？
潜在客户管理、潜在客户培育和目标群体选择：您对潜在客户的了解程度以及严密控制的潜在客户培育过程对您有多重要？您希望对现有联系人的控制有多复杂？选择目标群体时您希望使用哪些属性？您认为潜在客户具备哪些特征才能为分发做好准备？您是否有全面的个人资料数据丰富的想法？
网络跟踪和网站个性化：您希望跟踪联系人的点击路径的具体程度以及您希望如何根据访问者的兴趣个性化您的网站？您是否已经使用了想要集成的其他跟踪工具？
人工智能/预测分析：您对新的营销自动化系统有何期望？您是否依赖发送时间优化，或者您希望系统根据您的联系人的兴趣推荐完整的电子邮件内容？如何获得足够的联系和参与数据，使人工智能能够做出合理且可提高转化率的决策？
报告或营销资源管理：您需要哪些自动化报告来优化您的营销措施？您希望哪些 KPI 一目了然？您还想计算您的总体预算支出和投资回报率吗？
线上和线下活动管理：您是否定期组织您的联系人报名参加的活动或研讨会？您是否已经拥有一个无法放弃的网络研讨会提供商并希望将其集成到您的营销自动化解决方案中？您是否正在计划举办带有个人邀请和注册确认（例如二维码作为入场券）的线下活动？
灵活性和集成选项：通用功能是否满足您的要求？营销自动化解决方案的定制难易程度肯定存在差异——例如，在可集成的界面或系统方面。